fbpx
Время чтения : 6 мин

Gene Invest – как заработать на генетике

На сегодняшний день тема генетики – живая и актуальная. Благодаря инициированному 30 лет назад международному проекту Human Genome случился научный прорыв, который позволил полностью секвестрировать геном человека.

Один из важных атрибутов генетической антропометрии – это стоимость секвенции, и она драматически сократилась: с $1,3 млрд в 2000 году до всего $1 тыс. в 2017-м, а сейчас – и того меньше.

Благодаря этому интерес общества, правительств и инвесторов к этой отрасли возрос. После того, как расшифровка геномов стала доступной на уровне потребительского рынка, отрасль превращается в масштабный бизнес. А Бостон, где находится самая инновационная миля планеты, стал домом для ряда ведущих биокомпаний мира.

В последнее десятилетие немало биотехнологических компаний дебютировали со своими смелыми IPO, и дивиденды по их акциям не менее привлекательны, чем Apple, Google или Amazon. При этом ряд компаний находится в самом начале роста стоимости своих ценных бумаг – иначе говоря, их акции пока еще очень доступны, но завтра будет иначе. К примеру, акции CRISPR в начале 2019 года торговались по $30, а сегодня ( 11 декабря)– уже по $65 за штуку. Такие инвестиции можно сделать и со скромным доходом, в молодые годы, когда еще нет больших финансовых накоплений.

О генетике и о ведущих игроках этой сферы на бирже NASDAQ – в нашем материале. Так как мы здесь говорим о деньгах, пожалуйста, приготовьтесь к продолжительной аналитике, которую мы попытались изложить простым языком.

Надеемся, что, прочитав эту статью, вы сделаете первые инвестиции в свое будущее. Для начала долларов пятьдесят-сто будет вполне достаточно.

О науке и данных

В человеческой ДНК примерно 20 28 тысяч активных генов, из них пока подробно изучены и проанализированы только около 3000. Потенциал этой науки и, соответственно, рынка трудно переоценить. С теми генами, которые уже изучены, проводятся исследования по их редактированию (CRISPR-технология). Суть этих экспериментов – научиться удалять и заменять «плохие» гены. Это обещает революцию в медицине и переключение с терапевтической модели на превентивную и точечно-аналитическую.

Генное ателье

В 2017 году в США начали тестировать технологии CRISPR (ножницы, вырезающие «плохие» гены) и генную терапию. В Китае Хэ Дзенкуй уже надебоширил с генно-модифицированными близнецами, а у Дениса Ребрикова, заручившегося поддержкой российских «базилевсов», еще более грандиозные планы.

Научный бомонд считает, что получаемые результаты необходимо тщательно анализировать. Прежде всего следует провести инвентаризацию знаний и открытий, а потом уже осваивать практическое применение технологии. Опыт международного биологического проекта Human Genome подтверждает разумность такого подхода.

Инвестиционная грамотность

Обычно у молодежи слово «акции» ассоциируется с голливудским блокбастером «Волк с Уолл-Стрит» или ставшей эпосом «Трилогией желания» Теодора Драйзера (Trilogy of Desire) . Кажется, что процесс игры на бирже пропитан сложными секретами и требует особенного склада ума, чертовского везения или знания некой эзотерики (тайного учения от шумеров или от Баффета).

Такое представление не совсем верно: сегодняшние технологии позволяют управлять инвестициями с помощью пальца на смартфоне или компьютерной мышки, без толкучки среди биржевых брокеров. Практика малых инвестиционных портфелей становится все более популярной у пока еще не до конца исследованного, но, судя по всему, прагматичного поколения Z.

Сегодняшние онлайн-технологии дают возможность любому начинающему инвестору с сотней долларов в кармане создать свой портфель, где бы тот не находился. Это хорошая мотивация для того, чтобы потратить свободное время не только на развлечения, но и на заботу о своем будущем. А если попытка будет неудачной, то и потери при этом незначительные – сопоставимые с расходами на сеанс игры в боулинг. При этом коктейль из адреналина погуще, чем на рулетке, только шансов во много раз больше.

Для этого и нужна инвестиционная грамотность, и поверьте – она интереснее, увлекательнее и познавательнее, чем зеленосуконная фортуна казино.

Вот пара аргументов в пользу того, что стоит попробовать себя на этом поприще и попробовать вложить в свое будущее.

Мотивации к грамотному распределению средств и времени

1. Трата времени

Давайте вспомним, сколько неразумных трат на развлечения мы совершаем в год. Многие из нас, к примеру, корят себя за ненужные онлайновые «ништяки», будь то покупка платных опционов в онлайн-играх, премиум-подписка на дополнительный (ненужный) контент, членство в ненужных организациях – все это сокращает наш бюджет, пусть и незначительно. Но главное – это не деньги, потраченные на профанационное удовольствие, а время – драгоценные часы и сутки, которые мы самоотверженно инвестируем не в себя, а в увеличение популярности того или иного ресурса. 

А последний тренд – особая религия «Лайк» и искренняя вера в популярность и рейтинги соцсетей и шопинг-обзоров – это еще одно оружие массового поражения, применяемое для убийства нашего времени. Вы задумывались, сколько полезных дел можно было бы сделать за то время, которое потрачено в играх, чатах или при сборе «лайков»? За это время можно было выучить португальский язык или Java, научиться технике акварели или записаться в волонтерскую организацию и помогать нуждающимся.

Или, если есть склонность и мотивация, можно потратить время на изучение поведения акций и фундаментальных законов экосистемы фондового рынка. И стать грамотным инвестором.

Наблюдая за трендами и знакомясь с доступной статистикой, можно, даже начав с $50, за год сделать из них $150. Это может стать хорошим стартом. А если у вас вдобавок есть математический склад ума и везение, то доход от биржевых операций будет значительней.

Если даже потеряете эти $ 50 – останутся знания. А это – однозначный выигрыш, будь то с практической или философской точки зрения.

2. Вклад в собственное будущее

Фондовый рынок приносит результаты и в долгосрочной перспективе, и в краткосрочной. Например, акции Google при первичном размещении в 2004 году стоили $ 85, а сейчас их стоимость превышает $1,300 за штуку – это явно гиперболический тип роста.

Человеку несвойственно бояться того, что представляет угрозу в далеком будущем. Поэтому он обычно не строит планов на преклонный возраст, надеясь на помощь государства или на деньги, которые «сами собой образуются». Фондовый рынок вроде – это более реалистичный и динамичный вариант создания «финансовой подушки» на старость или на «черный день».

Генетика – формирующийся тренд на фондовом рынке

Это молодая наука, обсуждение которой за кратчайшие сроки стало даже активнее, чем тема колонизации Марса. Потенциал генетики трудно переоценить – в первую очередь речь идет о развитии превентивной медицины, что означает главным образом предотвращение или даже устранение болезней и снижение роли терапевтических и фармацевтических методов лечения. Представьте себе, человечество уже имеет похожий опыт, и пример тому – всем привычные прививки от болезней, которые несколько веков назад уничтожали целые народы: сегодня они более не представляют угрозы.

Эта наука изучает и взаимодействует с основой основ человеческого организма – ДНК. Овладев искусством качественно ее редактировать, мы получим новое оружие в борьбе с онкологией и целым рядом генетических патологий.

Рынок косметики, бизнеса, где люди платят за то, чтобы выглядеть красивее или моложе, – это $200 млрд в год по самым скромным подсчетам. Нетрудно догадаться, какими гигантскими цифрами будет выражаться размер ныне зарождающегося рынка генетики, – ведь благодаря ей человек будет не только выглядеть, но и чувcтвовать себя более здоровым и молодым.

Далее приведена статистика, которая показывает динамику роста фондового рынка и позволяет делать некоторые прогнозы на будущее.

О компаниях на рынке

Для краткого обзора компаний мы использовали данные агентства Bloomberg (с  6- по 11 декабря 2019). Это один из крупнейших поставщиков финансовой информации для участников рынков. Агентство появилась более 30 лет назад и стало первым заниматься компьютерной обработкой фондовых данных. Основатель – Майк Блумберг, выходец из Бостона, self-made миллиардер, известнейший филантроп, бывший мэр Нью Йорка и, не исключено, будущий президент США. Основанная им и носящая его имя компания, которая специализируется на сборе и анализе данных, сегодня фактически является неотъемлемым ингредиентом мировой кредитно-финансовой сферы.

CRISPR Therapeutics

Location: Zug, Switzerland, U.S. subsidiary with R&D operations in Cambridge, Massachusetts

IPO: 2016 г. – $13,8. Рост акций за полгода в 2019 году: $37,2 – $68 на ( это более чем в полтора раза!)

Основатели этой компании причастны к одному из наиболее значимых открытий в области биологии. Разумеется, речь идет о вышеупомянутой технологии CRISPR/Cas9 – генетические ножницы, которая сейчас широко изучается всем научным миром для возможного редактирования генома человека.

CRISPR Therapeutics занимается исследованием методик возможного изменения человеческого генома в медицинских целях, посредством применения данной технологии.

Nota bene: Пример факторов, влияющих на  волатильность за последние месяцы. С октября 2019 г. акции на подъеме, на что повлиял ряд факторов, в том числе достижения в лечении некоторых заболеваний крови и ожидаемое появление нового амбициозного игрока из Массачусетса на Nasdaq – BeamEX.

Даже опубликованные MIT Tech Review новости об оказавшемся не совсем удачным эксперименте Хэ Дзенкуя в Китае по редактированию генов эмбрионов не особо повлияли на рост. «Просев» на пару дней и на пяток процентов, акции вернулись к росту.

Данный эффект, вероятно, указывает на то, что подробные и тщательные исследования становятся применимыми в медицине и рынок среагирует соответствующе. Так, недавно ряд ведущих ученых выдвинул инициативу о временном моратории на редактирование генома человека. Скорость получения данных о геноме человека после упрощения его секвентации огромна, но их аналитика и применение в превентивной медицине – пока только в начале пути. Поспешные шаги китайского «генетического дебошира» оказались не тем, чего он ждал, – после редакции генов они начали мутировать не в том направлении, которого он ожидал. Более того, пользуясь тем, что научные публикации можно отложить на год, он скрыл, что мутации наблюдались уже в самом начале и притом были разными даже у близнецов.

Это показывает, насколько генетика – точная и малоизученная наука, суетиться здесь не стоит. В том числе доктору Ребрикову в России, уповающему фактически на поддержку Кремля в его экспериментах по редактированию генома человека.

Неофилософы теперь считают, что если ДНК копирует себя на протяжении  онтогенеза, то нет гарантии, что она не создает резервную копию в неизвестном пока хранилище данных, находящемся за пределами наших возможностей познания. Возможно, любая видоизмененная ДНК, не совпадающая со своей копией, может драматично отразиться на пациенте.

Итак, как минимум три вещи влияют на состояние рынка: 
– результаты исследований, 
– текущие перспективы 
– реакция широкого социума и научного сообщества.

Editas

Location: Cambridge, Massachusetts

IPO: 2016 г. – $17,6. Рост акций за полгода: $20 – $31. (В полтора раза!)

Соучредителем этой компании является «Father of SyBio» – «отец синтетической биологии» – Джордж Чёрч. Editas Medicine работает над новыми методиками превентивной медицины лечения болезней, полностью основанных на применении технологии CRISPR/Cas9, т.е. путем точечных изменений в структуре ДНК.

Vertex Pharmaceuticals

Location: Boston, Massachusetts

IPO: 2000 г. – $4,6. Рост акций за полгода: $171 – $223. (Почти в полтора раза!)

Фармацевтическая компания, которая разрабатывает продукцию, направленную на лечение тяжелых наследственных заболеваний воздействуя на первопричину их возникновения. С недавнего времени компания считает редактирование генома одним из приоритетных направлений дальнейшего развития компании.

Illumina

Location: San Diego, California

IPO 2000 г. – $19,5 Рост акций за полгода: $313 – $320 (рост на 3%, но со времени основания компании – на 1500%!).

Компания в основном занимается производством «железа», т.е. приборов для секвенирования и генотипирования. А также ведет  изучение экспрессии генов.

Illumina получила ряд эпохальных контрактов, в том числе с муниципалитетом Дубая, ОАЭ, на оцифровку населения города, с властями Эстонии на бесплатное генетическое тестирование 100 тысяч граждан и т.д. Более того, компания диверсифицировала направление своей деятельности и развивает проект Helix по популяризации генетики. Успех компании обусловлен тем, что ее руководство «держит нос по ветру» в отношении научного прогресса в генетике, а вдобавок и сама становится дизайнером трендов – Helix тому пример.

FYI

Для сравнения: акции Apple с 2000 г. до 2019 г. выросли с $1,5 до $260 – почти на 2,000%), а Illumina – почти на 1,500%.

Правда, заманчиво? Получается свыше 70% годовых плюс диверсификация портфеля инвестиций – «не все яйца в одной корзине».

Разные модели успеха

Производство услуг и оборудования, как у Illumina, – не единственная бизнес-модель монетизации на этом рынке. Некоторые компании накапливают и продают аналитику той части генов, которые уже были исследованы.

Это, собственно, то, чем успешно занимается 23and.me. Детищу Энн Воджицки (Anne Wojcicki – бывшей супруги Сергея Брина, сооснователя Google) уже более 10 лет. Компания располагает более чем 10 млн образцов человеческого генома, что на сегодняшний день – самый большой генетический банк. Компания не делала IPO и не представлена на фондовой бирже, а свое финансирование она получает посредством привлечения частного капитала от инвесторов. В числе которых есть и такие гиганты, как Johnson & Johnson.

Один из немногих российских бизнесменов, которые серьезно интересуются темой генетики, – Юрий Милнер. Его сделка на 50 млн долларов c 23and.me стала самым громким международным проектом и, судя по всему, прибыльным. Так что Милнер пока остается легендой и хорошим примером того, как важно вовремя успеть на уходящий поезд.

Линия жизни прибыли

Сводки Bloomberg и графики Nasdaq выглядят как кардиограмма сердца. Компании, вышедшие с IPO несколько лет назад, имеют ритм живого и здорового организма – растущего бизнеса. Такие кардиограммы особенно привлекательны для инвесторов, специализирующихся на краткосрочных операциях. (short terms). Хотя некоторые компании, как Illumina, обрастая репутацией, могут похвастаться параболическим подъемом на long term, таким, как у Apple.

Вывод: генетика лишь немного отстает от ведущих компаний по динамике роста. Но это – только начало. Сегодня эта наука занимает нишу, похожую на ту, что занимали компьютерные технологии в 80-х. Это динамично растущая индустрия, новый тренд, и сейчас в этот рынок войти с «двадцаткой»– самое время. 

Но это – long terms. В этом случае можно приобрести акции несколько новых компаний, пока они недорогие и подержать в «портфеле» несколько лет. Если даже какие-то из этих компании «потонут», то и потеря будет невелика – та же пресловутая «двадцатка» за акцию.  Зато акции тех компаний, которые «выплывут» могут стоит сотни или даже тысячи, что с лихвой окупит потери.

В отношении short terms синусоиды колебаний акций сулят более высокие доходы ежедневно или даже ежечасно. Но и риск там тоже высокий: консервативные эксперты считают, что short terms едва ли безопаснее рулетки. Тут важны опыт, знания рынка, и своевременный анализ постоянно обновляющихся новостей фондового рынка.  

В любом случае, для инвеcтиционного портфеля человека, который мало знаком с фондовым рынком, но подумывает о своем будущем, наличие акций динамичных компаний, занимающихся генетикой, – интересное и разумное вложение.

А что вы думаете по этому поводу? Включайтесь в дискуссию в комментариях к статье на ньюсфиде Facebook — нам интересно ваше мнение. 

Понравилось? Поставьте лайк нашему проекту — www.ilike.boston. Подписывайтесь на наши новости и звоните, если собираетесь в Бостон, Нью-Йорк или в путешествие по Америке.

Аутентичный текст проекта WelcomeToMA© и ILike.Boston™. AllRightsReserved. Использование текстовых материалов без изменений онлайн в некоммерческих целях разрешается c упоминанием названия проекта WelcometoMA© или ленты новостей ILike.Boston™ и активной ссылки на оригинал материала на сайте или на одной из соцсетей издания.